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资产管理与财富传承

本委员会是迈伟律所聚焦"资产管理+财富传承"双核业务而设立的专业化行业委员会,系律所为响应资管市场改革发展与高净值人群财富传承需求日益增长的趋势而设立。委员会致力于整合迈伟及M100优质财税法商、政产学研资源,汇聚多国金融资管、婚姻家事、财税等行业与专业背景的复合人才,秉持"诚实信用、勤勉尽责、谨慎管理"的职业信义精神,以"客户至上、专业至上、效果至上"服务理念,践行"至诚、至简"的团队文化,面向各类资管机构及高净值客户及其家族提供"立体化、国际化、一站式"的综合服务,打造一流的资产管理与财富传承服务平台与团队。

优势

委员会依托迈伟"AI引领+涉外法治"的差异化优势,团队主要成员具备在资管机构、上市公司、跨国公司的复合工作背景与美、欧、澳等境外留学工作经历,拥有深厚的兼具一线国际化商业理解与实务经验,同时熟谙高净值家族与资管机构、家族企业的治理难题与行民刑法律风险,与国内外知名资管机构、咨询机构、银行私行保持长期友好战略合作关系。委员会也借助迈伟一体化运营管理系统和数据驱动管理模式,将人工智能与新兴科技深度嵌入业务流程,在提升服务效率的同时确保精准度。

法律服务内容

资产管理法律业务

  • 大资管业务:为银行理财子公司、信托公司、证券公司、基金公司、保险资管机构、期货公司六大资管机构提供全方位的合规与行民刑风险处置法律服务、生态赋能服务。

  • 私募基金:为股权类私募基金、证券类私募基金、政府引导基金、创投基金等提供设立、募、投、管、退的一站式法律服务,包括基金管理人登记备案、基金合规体系建设、投资交易及投后管理、基金清算及争议解决等。

  • 资管争议解决:代理六大资管机构资管类争议解决,涵盖银行理财合同纠纷、信托合同纠纷(含营业信托纠纷)、基金合同纠纷、资产管理合同纠纷、管理人信义义务争议、投资者适当性管理纠纷、资管产品结构化安排与通道业务争议等。

  • 资管行业类行政处罚风险应对、刑事辩护与控告:操纵市场、内幕交易、非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗、挪用资金、职务侵占、背信运用受托财产、洗钱等相关刑事风险咨询、合规培训、刑事控告及刑事辩护,以及相关行民刑交叉风险处置。

  • 资管科技与特殊资产:面向智能投顾、金融大数据等资管科技领域提供法律合规服务,并为资管机构不良资产处置提供尽职调查、价值评估、重组置换、资产证券化及清收等全流程支持。

财富传承法律业务

  • 家族信托与慈善信托:为客户量身定制境内及跨境家族信托方案(含股权信托、不动产信托、保险金信托等),提供信托架构设计、文件起草及合规管理等服务。

  • 遗嘱规划与遗产管理:提供遗嘱起草与公证、遗产规划、遗嘱执行、遗产管理及继承纠纷代理等全流程服务。

  • 婚姻家事与财富隔离:为高净值人士提供婚前/婚内财产协议、跨境婚姻财产规划、离婚纠纷处理等婚姻风险隔离与家庭财产保护服务。

  • 家族治理与企业传承:协助客户制定家族宪章、建立家族办公室、设计家族企业股权传承方案、家族企业合规治理体系建设等,保障家族企业平稳发展。

  • 税务规划:结合CRS/FATCA等国际税收规则,为客户提供财富传承中的税务风险评估与合规规划。

  • 跨境财富传承:针对拥有多国资产配置的高净值客户,提供跨境遗嘱执行、跨境继承、境外信托设立与维护等涉外法律服务。

代表业绩

专业文章          代表业绩          最新荣誉
资管财富端合规与争议解决:为信银理财、光大银行私行、锐天投资等头部资管机构提供金融消费者投资者权益保护合规培训与咨询服务;代理约16名投资人诉钜派投资集团、钜洲资产资管产品兑付纠纷案,诉请获100%支持,该系列案为上海金融法院年度十大典型案例系列,并通过国内首例刺破VIE面纱跨境追索思路实现全额执行回款;代理10余名投资人诉联储证券、昆仑信托资管纠纷案,该系列案为上海金融法院年度十大典型案例系列。
资管争议
资管机构专项及常年法律顾问服务:担任多家知名股权类、证券类私募基金管理人常年法律顾问,提供从管理人登记、产品设计、日常募投管退合规风控、股权投资项目、非诉争议处置的全面法律服务。
常年顾问
资管机构及财富管理行业高管刑事风险处置:代理上海某资管公司及其实际控制人涉嫌操纵市场、内幕交易、非法证券期货投资咨询(非法经营)行刑民交叉重大案件:内幕交易申辩成功,实现不处罚;操纵、非法证券期货投资咨询行政诉讼案实现再审立案并开庭审理;刑事侦查阶段将证监会认定的操纵市场违法所得额从3700余万降至900余万,非法经营案未再认定违法所得额;代理辉腾金服、檀实洲实私募基金及相关理财产品爆雷刑事辩护案,为财富端广州分公司副总经理辩护,金额1亿余元,审查起诉阶段介入后取保,最终获得实报实销的缓刑辩护效果。
刑事风险处置
财富管理与传承类:代理某商会会长法定继承纠纷系列案件,标的额10亿元;代理某企业家涉外房产继承纠纷,标的额2000万元;为某企业家提供资产规划及遗嘱设立综合法律服务,标的额3000万元。
财富传承
家族企业治理:担任多个高端制造、安全安防、康养领域的家族企业常年法律顾问,为家族企业治理模式转型提供定制化财税法商管一体化综合服务。
家族治理
家族信托:为多个高净值家族设计并落地境内及跨境家族信托架构,涵盖股权信托、不动产信托及保险金信托等多种类型,协助客户完成家族宪章制定与家族治理体系搭建。
家族信托
家族企业投资风险处置:代理山东某地方龙头民营企业处理中美合资项目大股东滥用控股地位损害公司及股东利益争议:客户丧失合资公司人财物控制权15年、1.6亿元原始投资亏损殆尽,非诉诉讼刑民交叉策略历经5年扭转委托之初的无证据必输局面,迫使美方大股东主动和解,为客户获得3亿余元资产。
投资争议

团队

钟建照片

钟建

合伙人

地点:上海

行业领域:资产管理与财富传承

赵轶婧照片

赵轶婧

律师

地点:北京

行业领域:资产管理与财富传承

冯雨铎照片

冯雨铎

律师

地点:北京

行业领域:资产管理与财富传承